Аналитика
КТО, СКОЛЬКО
И ЗАЧЕМ?
Банк России на основе данных, полученных из трех бюро кредитных
историй, подготовил аналитический обзор тенденций на рынке
кредитования в 2015—2019 годах.
  • Текущее количество заемщиков — около 54% от занятого населения и 36% от общего числа жителей России. Две трети из них имеют потребительский кредит и (или) кредитную карту.
  • Состав заемщиков потребительского кредитования постоянно обновляется. Это свидетельствует о том, что россияне используют кредитные средства преимущественно на целевые покупки.
  • Отмечается значительный потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования: на 1 сентября 2019 года количество заемщиков (с учетом созаемщиков) составляло всего 7,7 млн человек.
  • Становится больше заемщиков, которые берут одновременно несколько разных кредитов. Просрочка чаще возникает по необеспеченным потребительским кредитам на небольшие суммы (до 100 тыс. руб.). Однако основной объем «плохой» задолженности сформирован кредитами на сумму более 100 тыс. руб.
  • Заемщики практически не используют потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса по ипотеке, доля таких кредитов не превышает 5%.
  • Анализ данных трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) показал, что только по 26% заемщиков идентичная информация содержится во всех трех БКИ. Для корректной оценки долговой нагрузки заемщика банкам рекомендуется обращаться в несколько БКИ.
Количество заемщиков в России постепенно увеличивается, на 1 сентября 2019 года их было 39,5 млн человек — на 6,6 млн больше, чем в 2015-м. Сопоставимые данные по другим странам отсутствуют, однако на основании имеющейся информации можно сделать вывод, что охват кредитованием в России существенно ниже, чем в странах, где имели место кризисы, вызванные закредитованностью населения. В США, например, доля домохозяйств, имеющих кредиты, составила в 2018 году 78%.
С 2015 по 2017 год рост количества заемщиков происходил в основном за счет расширения ипотечного кредитования. После 2017 года наблюдается увеличение не только количества ипотечных заемщиков, но и заемщиков с потребительским кредитом.
Значительное количество людей, имевших кредиты в начале 2017 года, погасили их к началу 2019-го (8,5 млн человек, или 25% от числа заемщиков). Это говорит о целевом использовании кредитов для приобретения товаров и услуг, а не о построении так называемой долговой пирамиды. Также значимая доля заемщиков (32% на 1 января 2019 года) стала новой для банковского сектора, поскольку у этих клиентов в 2017 году кредитов не было. Эти выводы касаются прежде всего потребительского кредитования, так как ипотека характеризуется длительным сроком погашения.

Аналогичная тенденция сохранилась и в 2019 году: 12% людей, имевших кредиты на начало текущего года, к 1 сентября их погасили. При этом 15% клиентов, ставших заемщиками к 1 сентября, в начале года не имели кредитов.
В связи со снижением процентных ставок по ипотеке растет доля ипотечных заемщиков. За 4 года и 8 месяцев она увеличилась на 7,5 подп. — до 19,5% от совокупного количества заемщиков.

Более половины тех, кто берет ипотеку, предпочитают не использовать другие кредитные продукты. Это одна из причин высокого кредитного качества ипотечного портфеля банков. Однако доля таких заемщиков постепенно сокращается: с 61% в 2015 году до 56% на 1 января 2019 года.

После получения ипотечного кредита 30% заемщиков в течение трех лет берут необес­печенный потребительский кредит (можно предположить, что с целью оплаты ремонта).