ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Рынок автокредитования
в 2023 году
Чего ждали банки от рынка автокредитования в 2023 году и насколько оправдались эти ожидания, рассказывает руководитель дирекции развития автокредитования Банка Уралсиб Екатерина Мельникова.
Екатерина Мельникова
Каким был рынок
Несмотря на достаточно высокий уровень неопределенности, с которым все автокредитные банки вступали в 2023 год, по итогам восьми месяцев можно говорить о росте всех показателей как по объемам выдач, так и по маржинальному наполнению кредитов.
Заметнее всего развивается рынок подержанных автомобилей. «Автостат» сообщает, что по состоянию на начало сентября сегмент демонстрирует 76%-ный рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это вполне закономерно, учитывая, насколько вырос рынок автомобилей с пробегом, пополнившись автомобилями западных брендов, ушедших из России.
Рынок кредитования демонстрирует чуть более медленный рост: 53% к аналогичному периоду прошлого года (данные «Автостата»). Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, снизилось количество иностранных представительств автомобильных брендов, представленных на территории РФ (остались только китайские и российские). Во-вторых, темпы роста параллельного импорта автомобилей оказались не слишком значительными: на момент середины года доля этого сегмента не превысила 15% от всех регистраций за год.
Что касается наполнения автокредитов, то здесь на примере автодилеров-партнеров, а также на собственном примере мы видим стабильный рост комиссионного бизнеса, то есть страховых и сервисных продуктов, оформляемых вместе с автокредитом.
Заметнее всего развивается рынок подержанных автомобилей. «Автостат» сообщает, что по состоянию на начало сентября сегмент демонстрирует 76%-ный рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это вполне закономерно, учитывая, насколько вырос рынок автомобилей с пробегом, пополнившись автомобилями западных брендов, ушедших из России.
Рынок кредитования демонстрирует чуть более медленный рост: 53% к аналогичному периоду прошлого года (данные «Автостата»). Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, снизилось количество иностранных представительств автомобильных брендов, представленных на территории РФ (остались только китайские и российские). Во-вторых, темпы роста параллельного импорта автомобилей оказались не слишком значительными: на момент середины года доля этого сегмента не превысила 15% от всех регистраций за год.
Что касается наполнения автокредитов, то здесь на примере автодилеров-партнеров, а также на собственном примере мы видим стабильный рост комиссионного бизнеса, то есть страховых и сервисных продуктов, оформляемых вместе с автокредитом.
по данным «АСМ холдинг» и «Автостат Инфо», в январе — августе 2023 года было продано 603 368 новых легковых автомобилей. аналитики ожидают, что по итогам года продажи могут вырасти на 50% по отношению к 2022 году
Каковы итоги восьми месяцев
Итоги автокредитования в Банке Уралсиб за восемь месяцев внушают сдержанный оптимизм.
Мы выдали на 2 млрд руб. больше кредитов, чем было запланировано — на сумму 24,2 млрд. Портфель автокредитов в Уралсибе достиг 36,4 млрд против плановых 32,6 млрд руб.
Существенно возросли доходы от комиссионного бизнеса, в том числе за счет роста продаж коробочного страхования, за январь — август они увеличились более чем в семь раз.
Кроме того, в мае мы запустили новый продукт «Своя ставка». Выбрав его, клиенты могут снизить процентную ставку по кредиту на определенное количество пунктов. Несмотря на то что это платная опция, в большинстве случаев выгода для клиента очевидна.
Мы также изменили стратегию, сделав акцент на сотрудничестве со средними по объемам продаж дилерами и переориентации на рынок подержанных автомобилей, что позволило повысить общую рентабельность автобизнеса банка.
Мы выдали на 2 млрд руб. больше кредитов, чем было запланировано — на сумму 24,2 млрд. Портфель автокредитов в Уралсибе достиг 36,4 млрд против плановых 32,6 млрд руб.
Существенно возросли доходы от комиссионного бизнеса, в том числе за счет роста продаж коробочного страхования, за январь — август они увеличились более чем в семь раз.
Кроме того, в мае мы запустили новый продукт «Своя ставка». Выбрав его, клиенты могут снизить процентную ставку по кредиту на определенное количество пунктов. Несмотря на то что это платная опция, в большинстве случаев выгода для клиента очевидна.
Мы также изменили стратегию, сделав акцент на сотрудничестве со средними по объемам продаж дилерами и переориентации на рынок подержанных автомобилей, что позволило повысить общую рентабельность автобизнеса банка.
Что пользуется спросом
Помимо продукта «Своя ставка», традиционно привлекательными для клиентов на протяжении восьми месяцев были программы с невысокими процентами по кредиту, не обремененные обязательными дополнительными услугами.
Если говорить о стандартной тарифной линейке Уралсиба, то были востребованы продукты со ставками на уровне 12% с включенным страхованием жизни.
В рамках специальной, совместной с импортером ООО «Джили Моторс» федеральной программой кредитования автомобилей Geely мы запустили тариф, в котором самая низкая ставка для клиента (честная ставка в кредитном договоре) составляла 0,1%. По сути, эта программа представляет собой оплату автомобиля в рассрочку.
Клиенты также проявляли интерес к программам с увеличенным сроком кредитования. В отличие от большинства банковских автокредитов, которые рассчитаны максимум на пять лет, у нас есть возможность взять заемные средства и на шесть, и на семь лет. Уралсиб предлагает воспользоваться этой возможностью тем клиентам, которые хотели бы снизить ежемесячную долговую нагрузку по кредиту.
Если говорить о стандартной тарифной линейке Уралсиба, то были востребованы продукты со ставками на уровне 12% с включенным страхованием жизни.
В рамках специальной, совместной с импортером ООО «Джили Моторс» федеральной программой кредитования автомобилей Geely мы запустили тариф, в котором самая низкая ставка для клиента (честная ставка в кредитном договоре) составляла 0,1%. По сути, эта программа представляет собой оплату автомобиля в рассрочку.
Клиенты также проявляли интерес к программам с увеличенным сроком кредитования. В отличие от большинства банковских автокредитов, которые рассчитаны максимум на пять лет, у нас есть возможность взять заемные средства и на шесть, и на семь лет. Уралсиб предлагает воспользоваться этой возможностью тем клиентам, которые хотели бы снизить ежемесячную долговую нагрузку по кредиту.
Читайте также