Аналитика
10 трендов финтеха
Ассоциация ФинТех сформировала тренды развития технологий, бизнеса и финтеха на 2025 год, опираясь на мировой и российский опыт. Десять трендов финансовых технологий аналитики разделили на четыре группы.
Shutterstock AI Generator/FOTODOM
Новые возможности
1. БигТехи vs БигБанки
Крупные технологические компании активно выходят на финансовый рынок, составляя конкуренцию другим участникам, в особенности банкам, кардинально меняя динамику отрасли. Они используют имеющиеся у них значительные объемы потребительских данных, узнаваемый бренд и лояльность клиентов. Традиционные банки, со своей стороны, вкладывают значительные объемы средств в развитие технологических решений, чтобы идти в ногу с глобальной цифровой трансформацией, и продолжают удерживать нишу ключевых участников на финансовом рынке.
Oliver Wyman: «В настоящее время 5 из 6 крупнейших компаний в мире — это технологические компании (БигТехи). Например, капитализация технологического гиганта Apple в три раза превышает капитализацию финансовой компании J.P. Morgan Chase».
2. Встроенные финансы
Продолжается тренд на бесшовную интеграцию цифровых банковских услуг, а также других финансовых продуктов и сервисов в платформы или приложения нефинансовых компаний.
С помощью таких интеграций компании могут предложить своим клиентам широкий спектр услуг, включая онлайн-банкинг, кредитование, инвестиции и страхование, не требуя от них перехода на отдельные финансовые платформы.
Становятся популярными BNPL-сервисы (buy now pay later — «покупай сейчас, плати потом»), которые эффективно встраиваются в путь клиента и расширяют возможности для приобретения товаров.
BCG: «К 2030 году рынок встроенных финансов составит 320 млрд долл. На сегмент малого и среднего бизнеса придется около половины объема рынка (150 млрд долл.)».
3. Мультисегментный банкинг
Развивается тренд на расширение сегментов банковского обслуживания, в частности, создание семейных банковских продуктов, продуктов для детей и старшего поколения, самозанятых и фрилансеров. Открытие карточных продуктов детям позволяет банкам расширить молодой сегмент клиентов, родителям — контролировать платежные операции ребенка, детям — учиться обращаться с финансами.
Более того, в личные кабинеты и приложения детского банкинга часто интегрированы обучающие сервисы, уроки по финансовой грамотности и другие EdTech-решения, за успешное выполнение которых могут начисляться различные бонусы или даже реальные деньги.
FrankRG: «Число пользователей продуктов детского и подросткового банкинга (6−17 лет) в России составляет 15,8 млн человек».
Крупные технологические компании активно выходят на финансовый рынок, составляя конкуренцию другим участникам, в особенности банкам, кардинально меняя динамику отрасли. Они используют имеющиеся у них значительные объемы потребительских данных, узнаваемый бренд и лояльность клиентов. Традиционные банки, со своей стороны, вкладывают значительные объемы средств в развитие технологических решений, чтобы идти в ногу с глобальной цифровой трансформацией, и продолжают удерживать нишу ключевых участников на финансовом рынке.
Oliver Wyman: «В настоящее время 5 из 6 крупнейших компаний в мире — это технологические компании (БигТехи). Например, капитализация технологического гиганта Apple в три раза превышает капитализацию финансовой компании J.P. Morgan Chase».
2. Встроенные финансы
Продолжается тренд на бесшовную интеграцию цифровых банковских услуг, а также других финансовых продуктов и сервисов в платформы или приложения нефинансовых компаний.
С помощью таких интеграций компании могут предложить своим клиентам широкий спектр услуг, включая онлайн-банкинг, кредитование, инвестиции и страхование, не требуя от них перехода на отдельные финансовые платформы.
Становятся популярными BNPL-сервисы (buy now pay later — «покупай сейчас, плати потом»), которые эффективно встраиваются в путь клиента и расширяют возможности для приобретения товаров.
BCG: «К 2030 году рынок встроенных финансов составит 320 млрд долл. На сегмент малого и среднего бизнеса придется около половины объема рынка (150 млрд долл.)».
3. Мультисегментный банкинг
Развивается тренд на расширение сегментов банковского обслуживания, в частности, создание семейных банковских продуктов, продуктов для детей и старшего поколения, самозанятых и фрилансеров. Открытие карточных продуктов детям позволяет банкам расширить молодой сегмент клиентов, родителям — контролировать платежные операции ребенка, детям — учиться обращаться с финансами.
Более того, в личные кабинеты и приложения детского банкинга часто интегрированы обучающие сервисы, уроки по финансовой грамотности и другие EdTech-решения, за успешное выполнение которых могут начисляться различные бонусы или даже реальные деньги.
FrankRG: «Число пользователей продуктов детского и подросткового банкинга (6−17 лет) в России составляет 15,8 млн человек».
Фото: Tatyana Soares/Shutterstock/FOTODOM
Инновации в платежах
4. QR-зация
В последние годы наблюдается изменение потребительских предпочтений, вызванное развитием технологий. Способ оплаты по QR-коду с помощью смартфона становится одним из наиболее удобных для пользователей, так как исключает необходимость в физической карте или наличных деньгах.
Системы QR-кодов широко применяются в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. Так, количество пользователей в России составляет около 33%, в Индии — 40%, а в Китае — рекордные 95,7%. К 2028 году в мире ожидается рост платежей с помощью QR-кодов более чем на 590%.
PwC: «Универсальный QR-код — одна из приоритетных технологий для платежей».
5. Мультимодальный биоэквайринг
Биоэквайринг — система бесконтактной оплаты, использующая уникальные биометрические данные пользователя (отпечатки пальцев, радужку глаза, голос и др.) для аутентификации и авторизации платежей. С помощью биоэквайринга можно оплатить покупки в интернете или офлайн-точке, посмотрев в камеру на кассе или онлайн-площадке. По мере роста числа транзакций и совершенствования биометрических технологий этот способ оплаты становится повсеместным стандартом и значительно улучшает удобство, безопасность и инклюзивность платежных сервисов.
Биоэквайринг развивается в том числе благодаря технологиям ИИ, что открывает новые возможности для анализа данных. Причем теперь это не только привычные данные, такие как отпечатки пальцев, сетчатка глаза и голос, но и новые параметры, включая сканирование руки, улыбки и другие уникальные биометрические характеристики. В России, например, более 18 тыс. супермаркетов, кафе и ресторанов подключили сервис «Оплата улыбкой».
Банк России: «По оценкам экспертов, к 2026 году общий объем платежей при помощи биометрии составит 5,8 трлн долл.».
В последние годы наблюдается изменение потребительских предпочтений, вызванное развитием технологий. Способ оплаты по QR-коду с помощью смартфона становится одним из наиболее удобных для пользователей, так как исключает необходимость в физической карте или наличных деньгах.
Системы QR-кодов широко применяются в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. Так, количество пользователей в России составляет около 33%, в Индии — 40%, а в Китае — рекордные 95,7%. К 2028 году в мире ожидается рост платежей с помощью QR-кодов более чем на 590%.
PwC: «Универсальный QR-код — одна из приоритетных технологий для платежей».
5. Мультимодальный биоэквайринг
Биоэквайринг — система бесконтактной оплаты, использующая уникальные биометрические данные пользователя (отпечатки пальцев, радужку глаза, голос и др.) для аутентификации и авторизации платежей. С помощью биоэквайринга можно оплатить покупки в интернете или офлайн-точке, посмотрев в камеру на кассе или онлайн-площадке. По мере роста числа транзакций и совершенствования биометрических технологий этот способ оплаты становится повсеместным стандартом и значительно улучшает удобство, безопасность и инклюзивность платежных сервисов.
Биоэквайринг развивается в том числе благодаря технологиям ИИ, что открывает новые возможности для анализа данных. Причем теперь это не только привычные данные, такие как отпечатки пальцев, сетчатка глаза и голос, но и новые параметры, включая сканирование руки, улыбки и другие уникальные биометрические характеристики. В России, например, более 18 тыс. супермаркетов, кафе и ресторанов подключили сервис «Оплата улыбкой».
Банк России: «По оценкам экспертов, к 2026 году общий объем платежей при помощи биометрии составит 5,8 трлн долл.».
Фото: Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM
Цифровые активы
6. Цифровые валюты
Большинство регуляторов ведут исследования в области цифровых валют, в особенности цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ, CBDC). CBDC могут быть использованы не только для повседневных расчетов, но и для трансграничных операций. Кроме того, внимание привлекают частные альтернативы — стейблкойны. Снижение издержек и высокая скорость транзакций в сравнении с традиционными банковскими методами в сочетании с относительной надежностью делают их привлекательным вариантом, в особенности для развивающихся регионов, в которых распространены альтернативные платежные системы.
Одновременно с этим аналитики из CB Insights указывают на рост упоминаний криптовалют в отчетах организаций. Платежные системы, такие как Visa и Mastercard, также продолжают проявлять интерес к этой теме.
Банк России: «По данным экспертов, более 130 юрисдикций, на долю которых приходится 98% мирового ВВП, находятся на разных этапах исследования central bank digital currency. При этом более 60 стран находятся на продвинутой стадии исследования».
7. Токенизация активов реального мира (Real-World Asset Tokenization, RWAT)
Создание цифровых версий традиционных финансовых инструментов, а также активов реального сектора экономики позволяет значительно упростить и ускорить процессы их обмена и управления. RWAT обладает значительным потенциалом на мировом рынке.
97% институциональных инвесторов верят, что токенизация приведет к революции в управлении активами, при этом 74% уже протестировали RWAT. Наиболее распространенным активом в экспериментальных проектах по токенизации в 2017—2024 годах стали корпоративные облигации (52%), на втором месте — ESG-облигации (18%).
В России операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являются 14 организаций: «Атомайз», Сбербанк, «Лайтхаус», Альфа-Банк, Системы распределенного реестра, «Токены», Еврофинанс Моснарбанк, СПБ Биржа, «Блокчейн Хаб», НРД, Т-банк, «Токеник», ВТБ Капитал Трейдинг, Межрегиональный регистраторский центр. Четыре из них были включены в реестр в 2024 году.
McKinsey: «К 2030 году общая капитализация рынка токенизированных активов может составить около 2 трлн долл.».
Большинство регуляторов ведут исследования в области цифровых валют, в особенности цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ, CBDC). CBDC могут быть использованы не только для повседневных расчетов, но и для трансграничных операций. Кроме того, внимание привлекают частные альтернативы — стейблкойны. Снижение издержек и высокая скорость транзакций в сравнении с традиционными банковскими методами в сочетании с относительной надежностью делают их привлекательным вариантом, в особенности для развивающихся регионов, в которых распространены альтернативные платежные системы.
Одновременно с этим аналитики из CB Insights указывают на рост упоминаний криптовалют в отчетах организаций. Платежные системы, такие как Visa и Mastercard, также продолжают проявлять интерес к этой теме.
Банк России: «По данным экспертов, более 130 юрисдикций, на долю которых приходится 98% мирового ВВП, находятся на разных этапах исследования central bank digital currency. При этом более 60 стран находятся на продвинутой стадии исследования».
7. Токенизация активов реального мира (Real-World Asset Tokenization, RWAT)
Создание цифровых версий традиционных финансовых инструментов, а также активов реального сектора экономики позволяет значительно упростить и ускорить процессы их обмена и управления. RWAT обладает значительным потенциалом на мировом рынке.
97% институциональных инвесторов верят, что токенизация приведет к революции в управлении активами, при этом 74% уже протестировали RWAT. Наиболее распространенным активом в экспериментальных проектах по токенизации в 2017—2024 годах стали корпоративные облигации (52%), на втором месте — ESG-облигации (18%).
В России операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являются 14 организаций: «Атомайз», Сбербанк, «Лайтхаус», Альфа-Банк, Системы распределенного реестра, «Токены», Еврофинанс Моснарбанк, СПБ Биржа, «Блокчейн Хаб», НРД, Т-банк, «Токеник», ВТБ Капитал Трейдинг, Межрегиональный регистраторский центр. Четыре из них были включены в реестр в 2024 году.
McKinsey: «К 2030 году общая капитализация рынка токенизированных активов может составить около 2 трлн долл.».
- 5,8трлн долл.
к 2026 году составит общий объем платежей при помощи биометрии, по оценкам экспертов
Эффективная основа
8. Масштабирование Open Data
Экономики по всему миру признают важность масштабирования среды открытых API и работают над переходом от начальных стадий обмена данными до стадии открытых данных (Open Data). Например, в парламенте Великобритании рассматривается законопроект Data (Use and Access) Bill, создающий основы для эволюции из открытого банкинга в открытые финансы. Центральный банк ОАЭ опубликовал регламент по переходу от открытого банкинга к кросс-отраслевому обмену данными.
Интенсификация работы в этих направлениях заметна в том числе по тому, как открытые API меняют платежную сферу (например, в Индии и Бразилии), значительно расширив количество пользователей и повысив доступность финансовых услуг. Расширение периметра используемых данных в рамках системы Open Data может значительно продвинуть сервисы по управлению личными финансами в едином окне, встроенные платежные сервисы в небанковских услугах, площадки маркетплейсов, процедуры скоринга и широкий спектр других, в том числе новых, продуктов и сервисов.
McKinsey: «Ожидается, что экономический эффект от внедрения экосистем открытых данных может составить от 1−1,5% ВВП в 2030 году в странах ЕС, Великобритании и США до 4−5% ВВП в Индии».
9. Цифровая инфраструктура и коммерческие платформы
Архитектура национальной цифровой инфраструктуры (НЦИ) строится на трех ключевых компонентах: цифровые платежи, цифровая идентификация, обмен данными. Взаимосвязь и совместимость различных компонентов НЦИ создают возможности для увеличения количества функций и внедрения инноваций.
НЦИ создаются на основе высокотехнологичной, безопасной и отказоустойчивой инфраструктуры, что позволяет гарантировать надежность и защиту данных. Важным аспектом национальной цифровой инфраструктуры является ее способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям и требованиям.
Банк России: «По экспертным оценкам Организации Объединенных Наций, внедрение НЦИ в финансовом секторе может ускорить экономический рост отдельных стран на 20−33% в год».
10. ИИ в регулировании и надзоре
Совмещение технологий ИИ и регуляторных и надзорных технологий (RegTech, Suptech) способствует созданию более эффективных решений для соблюдения нормативных требований. Модели ИИ могут помочь банкам и другим финансовым организациям быстро адаптироваться и к изменениям в законодательстве. ИИ также становится мощным инструментом предотвращения мошенничества. Его способность выявлять закономерности и аномалии позволяет определять необычное поведение или подозрительную активность в режиме реального времени и оперативно принимать необходимые меры.
Около 75% финансовых регуляторов, опрошенных BIS, сообщили об успешном внедрении SupTech-инструментов. При этом ИИ в SupTech-направлении трансформирует весь процесс финансового надзора. Одновременно с этим финансовые организации развивают RegTech-инновации. Эти решения позволяют лучше анализировать данные, ускорять подготовку отчетности и снижать количество ошибок, повышают точность оценки финансовых рисков и улучшают эффективность мониторинга и выявления нарушений.
Основные направления развития SupTech и RegTech — визуализация данных, сбор и предоставление регуляторной отчетности, оценка финансовых рисков и автоматизация надзора, KYC и т. д.
Convera: «К 2032 году глобальный рынок индустрии RegTech достигнет 85,92 млрд долл. США».
Экономики по всему миру признают важность масштабирования среды открытых API и работают над переходом от начальных стадий обмена данными до стадии открытых данных (Open Data). Например, в парламенте Великобритании рассматривается законопроект Data (Use and Access) Bill, создающий основы для эволюции из открытого банкинга в открытые финансы. Центральный банк ОАЭ опубликовал регламент по переходу от открытого банкинга к кросс-отраслевому обмену данными.
Интенсификация работы в этих направлениях заметна в том числе по тому, как открытые API меняют платежную сферу (например, в Индии и Бразилии), значительно расширив количество пользователей и повысив доступность финансовых услуг. Расширение периметра используемых данных в рамках системы Open Data может значительно продвинуть сервисы по управлению личными финансами в едином окне, встроенные платежные сервисы в небанковских услугах, площадки маркетплейсов, процедуры скоринга и широкий спектр других, в том числе новых, продуктов и сервисов.
McKinsey: «Ожидается, что экономический эффект от внедрения экосистем открытых данных может составить от 1−1,5% ВВП в 2030 году в странах ЕС, Великобритании и США до 4−5% ВВП в Индии».
9. Цифровая инфраструктура и коммерческие платформы
Архитектура национальной цифровой инфраструктуры (НЦИ) строится на трех ключевых компонентах: цифровые платежи, цифровая идентификация, обмен данными. Взаимосвязь и совместимость различных компонентов НЦИ создают возможности для увеличения количества функций и внедрения инноваций.
НЦИ создаются на основе высокотехнологичной, безопасной и отказоустойчивой инфраструктуры, что позволяет гарантировать надежность и защиту данных. Важным аспектом национальной цифровой инфраструктуры является ее способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям и требованиям.
Банк России: «По экспертным оценкам Организации Объединенных Наций, внедрение НЦИ в финансовом секторе может ускорить экономический рост отдельных стран на 20−33% в год».
10. ИИ в регулировании и надзоре
Совмещение технологий ИИ и регуляторных и надзорных технологий (RegTech, Suptech) способствует созданию более эффективных решений для соблюдения нормативных требований. Модели ИИ могут помочь банкам и другим финансовым организациям быстро адаптироваться и к изменениям в законодательстве. ИИ также становится мощным инструментом предотвращения мошенничества. Его способность выявлять закономерности и аномалии позволяет определять необычное поведение или подозрительную активность в режиме реального времени и оперативно принимать необходимые меры.
Около 75% финансовых регуляторов, опрошенных BIS, сообщили об успешном внедрении SupTech-инструментов. При этом ИИ в SupTech-направлении трансформирует весь процесс финансового надзора. Одновременно с этим финансовые организации развивают RegTech-инновации. Эти решения позволяют лучше анализировать данные, ускорять подготовку отчетности и снижать количество ошибок, повышают точность оценки финансовых рисков и улучшают эффективность мониторинга и выявления нарушений.
Основные направления развития SupTech и RegTech — визуализация данных, сбор и предоставление регуляторной отчетности, оценка финансовых рисков и автоматизация надзора, KYC и т. д.
Convera: «К 2032 году глобальный рынок индустрии RegTech достигнет 85,92 млрд долл. США».
Время для лучших решений
Аналитики выделили четыре основных направления развития российской банковской отрасли в текущих условиях:
- Внешние и регуляторные вызовы служат катализатором инноваций. Например, в обход ставшими недоступными систем (AppStore, Google Play, wallets) приходится развивать альтернативные решения. А усиление регуляторного давления на доходы банков ведет к пересмотру ими финансовой модели. Начались продвижение и стандартизация новых способов оплаты регулятором (QR, СБП).
- Технологические вызовы стали ускорителем для цифровой трансформации отрасли. В частности, стали активно внедряться цифровые платежи — NFC, QR-коды, токенизация. Диджитализация всех этапов клиентского пути повышает скорость выполнения банковских процессов, а для пользователей банковские услуги стали доступнее и проще. Проводится оптимизация затрат на обслуживание карт и инфраструктуры.
- Экосистемность и партнерство становятся новым вектором конкурентоспособности банков. Это в первую очередь daily banking — daily life, то есть консолидация потребностей пользователя за пределами банковского облуживания, и уход от кобрендинга в мультибрендовые партнерства. Акцент с кешбэков и бонусов начинает смещаться на платные подписки и сервисные модели. Антитрендом сегодня считаются простота и минимализм мобильного банка.
- Экономика продукта стала сложнее, что служит толчком к переосмыслению стратегий. В условиях высоких процентных ставок банки ищут новые решения. Чтобы оптимизировать расходы, вводят категорийный кешбэк, уделяют большее внимание сервису, замещают материальную выгоду эмоциональным вовлечением, предлагая геймификацию и персонализацию. Основным вызовом представители банков называют тот факт, что сиюминутный результат для клиента важнее долгосрочной выгоды.
Читайте также